시장 정보 회사인 CONTEXT에서 2022년 3분기 글로벌 3D프린터 출하실적을 발표하였습니다.
전 세계 시장이 인플레이션에 반응하여 분기별 3D 프린터 수익은 증가하고 출하량은 감소했습니다. 가격 상승, 매각 및 환율 변동으로 인해 적층 제조 산업의 성장 기대치가 복잡해졌다고 합니다. 시장 정보 회사인 CONTEXT에 따르면 2022년 3분기 총 3D 프린터 출하량은 -4% 감소했지만 같은 기간 동안 시스템 매출은 +14% 증가했습니다.
3D프린터 등급에 따라 출하량 차이가 많았지만, 모든 부문에서 시스템 수익은 1년 전에 비해 증가했습니다. 이 기간 동안 단위 수량 증가는 디자인 등급 3D프린터가 주도하였고, 출하 수량은 +29% 증가했습니다.
산업용 프린터의 출하량은 2% 증가에 그쳤는데, 금속 프린터의 출하량이 +4% 증가하고 산업용 폴리머 프린터의 출하량은 -2% 감소하였습니다.전문가용, 개인용, 키트 및 취미용 제품 출하량은 수요와 공급 문제가 복합적으로 작용하여 전년 대비 -7%, -11%, -3% 감소했습니다.
전 세계에 걸친 인플레이션 압력으로 인해 모든 등급에서 동일한 모델의 가격이 인상되어서 수익이 커졌습니다. 별도의 추세와 산업 수익 증가로 산업용 금속 부문은 더 많은 레이저와 더 높은 효율성을 통해 더 높은 출력을 가능하게 하는 Metal Powder Bed Fusion 모델과 같이 더 효율적이고 더 생산적인 기계로 수요가 이동하면서 다시 혜택을 받았습니다.
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3D프린터 등급별로 살펴보면 아래와 같습니다.
산업용(Industrial) 등급 : $100,000 이상
이 기간의 유닛 출하량은 (1) 부분적으로는 새로운 로우엔드 플레이어인 Meltio의 등장 덕분에 Metal Directed Energy Deposition 시스템의 강력한 성장, (2) Metal Powder Bed Fusion 시스템에 대한 수요의 지속적인 증가, 특히 중국, 그리고 (3) UnionTech의 반등 덕분에 VAT 광중합 방식 3D프린터 출하량이 증가하였습니다. 실제로 UnionTech는 2022년 3분기 출하량 증가의 대부분을 주도했으며, 이전 분기(출하량이 전년 동기 대비 -38% 감소)에서 반등하여 2021년 3분기보다 62% 더 많은 프린터를 확인했습니다. 그 기간 동안 중국은 가장 큰 시장이었을 뿐만 아니라(세계 산업용 3D 프린터의 35%가 중국에 출하됨) 북미나 서유럽보다 더 높은 성장률(+34%)을 보였습니다.
많은 유명 3D 프린터 회사는 업계 역학이 연초에 널리 퍼진 것에서 벗어나면서 정리 해고를 했습니다. 일부는 공급망 문제에 직면하여 더 많은 유닛을 배송할 수 있는 능력을 방해하고 다른 일부는 수요 정체로 어려움을 겪고 있습니다. 다가오는 경기 침체에 대한 두려움 속에서 일부 최종 시장은 예방 조치로 글로벌 거시 경제 상황이 안정될 때까지 자본 지출을 줄이고 있습니다.
이 등급에서 글로벌 시스템 매출이 가장 큰 시장 리더인 EOS는 단위 출하량에서 단 1%의 증가에 비해 시스템 매출이 전년 대비 35% 이상 증가하면서 단위 출하량보다 훨씬 빠르게 매출이 증가하는 추세를 보여주었습니다. 2022년 3분기에 시스템 매출이 크게 성장한 상위 10개 기업에는 UnionTech, HBD, SLM Solutions, Velo3D 및 Desktop Metal이 포함되었습니다.
디자인(Design) 등급 : $ 20,000 ~ $ 100,000
디자인 프린터 시스템의 출하량은 2022년 3분기에 +29%로 크게 증가하여 YTD의 성장률을 +22%로 증가시켰습니다. 이것은 주로 Formlabs Fuse 1+30W, UnionTech의 새로운 DLP 시스템, Stratasys의 Origin P3, Photocentric의 LC Magna 및 Desktop Metal의 섬유 시스템. 신모델은 Fuse 1+30W와 Origin P3 두 제품으로 전체 카테고리 출하량의 15%를 차지해 전체 카테고리의 9%를 차지했습니다.
프로페셔널 (Professional) 등급 : $ 2,500– $ 20,000
프로페셔널 가격 등급에서 출하량은 2021년 3분기보다 -7% 감소했습니다. FDM/FFF 프린터 출하량은 -8%, SLA 프린터 출하량은 1년 전보다 -21% 감소했습니다. FDM 출하량은 YTD부터 3분기까지 상대적으로 일정했으며, 2021년 같은 기간보다 제품 출하량이 1% 감소했지만 2021년보다 19% 감소한 SLA 출하량은 그렇지 않습니다. UltiMaker(MakerBot 과 Ultimaker가 합병 회사. 전문가용 프린터와 개인용 프린터를 모두 생산)는 이 가격 등급에서 36%의 시장 점유율을 기록했지만 전체 출하량은 가격 등급에서 -14% 감소했습니다. 종합적으로 UltiMaker 및 Formlabs(단위 출하량 감소)는 2022년 3분기 전 세계 Professional 시스템 매출의 51%를 차지했습니다. 이번 분기에 새로 추가된 Nexa3D는 현재 XiP 프린터의 출하량을 늘리고 있습니다.
개인용 (Personal) 등급( $ 2,500이하) 와 키트 & 취미(Kit & Hobby)
이러한 로우엔드 부문의 성장은 개인 및 키트 및 취미 부문 모두 시장 점유율 선두주자인 Creality가 계속 지배하면서 팬데믹 붐 이후 크게 둔화되었습니다. 개인용 3D프린터 출하량은 이 기간 동안 -11% 감소했습니다. Kit & Hobby 출하량은 해당 기간 동안 -3% 감소했고, 2020년 3분기(대유행 붐)에 비해 -10% 감소했으며, 일반적으로 지난 12개월 기준으로 변동이 없었습니다(+2% 증가). 2022년 3분기에 Bambu Lab의 등장은 긍정적입니다. Bambu Lab은 5,513건의 선주문에 대해 710만 달러를 모금한 매우 성공적인 Kickstarter 캠페인에 대해 배송을 시작했습니다. 이전 크라우드소싱 3D 프린터에서Anker(890만 달러)와 Snapmaker(780만 달러)의 두 가지 경우만 더 많은 펀딩금액을 모금했었습니다.
전망
2023년 예측은 지역 경기 침체에 대한 우려가 커지고 중국의 제로 코로나19 정책 완화가 내수를 감소시키고 공급망 혼란을 더 심화시킬 수 있다는 우려가 커지면서 신중한 방향으로 바뀌었습니다.
그러나 주요 최종 시장(항공우주 포함) 및 주요 방식(특히 금속 파우더 베드 퓨전)에 대한 예측은 여전히 강세를 유지하고 있습니다. BLT와 Eplus3D는 SLM Solutions와 Velo3D와 같이 새로운 대형 멀티 레이저 메탈 시스템을 발표했습니다. 이제 HP는 Metal Jet 모델을 완전히 출시했고 GE Additive는 Series 3 제품을 상용화하려고 합니다. Metal Binder Jetting 장비는 향후 3D 프린팅을 보다 주류 제조 공정으로 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.
2022년과 비슷하게 시스템 매출 성장은 단위 출하량보다 시스템 매출이 훨씬 더 높을 것으로 예상되며, 현재 매출은 단 9%의 단위 볼륨 성장 기대치에 비해 올해 모든 기술에서 19% 증가할 것으로 예상됩니다.
<3DGURU Opinion>
2022년 3분기에는 전년도 동기대비 폴리머 3D프린터 판매댓수는 감소하였고, 금속 3D프린터는 증가하였습니다. 매출도 같은 추세입니다. 2022년도에는 2,3분기 연속으로 폴리머 3D프린터들보다 금속 3D프린터들의 판매와 매출이 좋은 흐름을 보여주고 있습니다. 판매댓수는 감소했지만, 실제 매출이 증가하는 것은 전세계적인 인플레이션과 우리나라의 경우는 환율 증가라는 요인이 하나 더 추가되어서 동일 모델이지만 판매단가가 상승하였기 때문입니다. 이러한 현상은 3D프린터 뿐만아니라 대부분의 산업분야에서 공통적으로 나타난 현상이었습니다.
두번째 그림을 보시면, 3분기 금속 3D프린터 분야에서는 Metal Powder Fusion 방식(초록색)이 압도적인 판매댓수와 매출을 보여주고 있습니다. 판매댓수는 전체 금속 3D프린터중에 약 80%, 매출은 전체 금속 3D프린터중에 약 90% 정도로 압도적인 수치를 보여주고 있습니다. 좀 더 정확하게는 PBF 방시중에서 레이저를 사용하는L-PBF 방식이 대부분을 차지할 것입니다.
Metal Binder Jetting 은 아직은 미미하지만, HP가 제품을 출시했고, GE도 올해 하반기에 출시 예정이죠. 금속 3D프린터가 대량 생산까지는 아니더라도 소량 생산이라도 생산의 영역에서 역할을 하는데는 이 방식이 도움을 줄 것으로 예상됩니다.
참고 : 컨텍스트 자료
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